Um homem tenta entrar na biblioteca para ver Giles mas é morto por um demônio. Depois de matá-lo o demônio vira uma poça verde. Giles diz para Buffy que o encontre depois no hospital para uma entrega de sangue que deverá atrair vampiros. De volta a biblioteca, um detetive está esperando por Giles--o homem morto tinha o endereço de Giles nele. Giles identifica o corpo como um velho amigo de Londres. O corpo tem uma tatuagem, a qual Giles diz que não pode identificar. Abalado, Giles não encontra Buffy no hospital, e ela bate nos vampiros até Angel aparecer. Quando Buffy vai para o apartamento de Giles para ver o que aconteceu, ele está desordenado e a manda embora. Ele liga para outro amigo em Londres e descobre que ela está morta, também. Quando ele arregaça as mangas da camisa, nós vemos que ele tem a mesma tatuagem de seu amigo. Enquanto isso, o amigo morto, Phillip, ressurge dos mortos no necrotério, o olhos flamejam ele foge. Sábado, Willow, Xander, e Cordelia se encontram com Jenny Calendar--a namorada de Giles--para uma aula de computação. Buffy expressa a preocupação dela sobre o comportamento de Giles. Cordelia menciona a visita do policial na biblioteca que ela tinha esquecido. Na biblioteca, Buffy acha Ethan, o dono da loja de fantasia e velho amigo de Giles velho amigo que tentou matá-la no Halloween. Como ela chama Giles, Ethan menciona a " Marca de Eyghon ". Giles diz que ela está em perigo, e o Phillip morto entra. Giles fica em pânico, depois de uma briga que deixa Jenny inconsciente, Phillip se transforma na poça verde. Isto entra em Jenny e quando ela acorda, ela parece normal mas nós vemos seus olhos flamejarem. Willow descobre a " Marca de Eyghon " em um livro: Eyghon possui o corpo de um alguém morto ou inconsciente. Eles descobrem que ele saltou do corpo de Phillip para Jenny. Uma Jenny possuída, olhando e parecendo um demônio, tenta seduzir Giles. Quando Buffy aparece para o salvamento, Jenny pula pela a janela. Giles explica a Buffy que ele andava com um grupo ruim quando ele era jovem, e eles usaram Eyghon como algo temporário--o dirigindo dentro e fora do corpo dos outros. Mas um amigo morreu, então depois a menina que matou Phillip, e agora parece que o resto do grupo morrerá, também. Buffy vai para a loja de fantasia abandonada para tentar ajudar Ethan mas ele bate nela, a amarra e a tatua. Ele põe ácido na sua própria tatuagem para que Eyghon leve Buffy ao invés dele. Jenny entra, um demônio, e Buffy se liberta. Angel entra de repente e estrangula Jenny: o espírito deixa o corpo dela e entra em Angel, como ele está realmente morto (o plano de Willow: você vai, menina!) atravessa Angel, e Jenny volta para o normal, mais Ethan foge.